2023年中央空调行业发展现状评价与趋势预测

一、中央空调概述

中央空调是一种应用于大范围（区域）的空气温度调节系统，中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成。

根据应用场景，可以分为商用中央空调和家用中央空调两大类。商用中央空调主要应用于各种工业制冷场所以及写字楼、商场、轨道交通、机场、医院等各类公共建筑，家用中央空调主要应用于大中型住宅和中小型商用建筑。

按产品类型来分，中央空调可分为多联机、单元机、离心机、风冷螺杆机、水冷螺杆机、模块机、溴化锂机、末端以及热泵两联供机组（含户式水机）共九大类产品。

二、中央空调市场分析

1. 市场规模

受益于国内经济的快速增长，以及人民生活水平提升带来的对生活居住环境舒适度要求的提高，我国中央空调市场保持着稳步增长。

2020年在全球疫情影响，社会经济活动活跃度降低的态势下，中央空调行业再度遭遇寒冬，根据尚普咨询集团数据显示，2020年中国中央空调市场销量同比下降5.81%。

2021年，中国中央空调市场迎来报复性增长，市场规模超1100亿元。

2022年在疫情反复、经济低迷、房地产下行等多重因素下，中央空调市场发展承受压力较大，发展不及预期，2022年中国中央空调市场规模达到1150.8亿元，同比增长2.7%。

根据尚普咨询集团数据显示，预计2023年全年中国中央空调市场规模将达到1200亿元左右，同比增长4.3%。

2. 市场结构

中央空调主要应用于公装和家用两大市场，公装市场可细分为商业项目、工业项目和基建项目等，而家用市场又可以细分为精装配套市场和家装零售市场。

根据尚普咨询集团数据显示，，2020年中国中央空调市场中，公装市场占比为69.5%，家用市场占比为30.5%。

2021年，由于疫情的影响，公装市场需求受到一定的抑制，而家用市场需求则有所释放，因此家用市场占比有所提高，达到了32.7%，公装市场占比则降低到了67.3%。

2022年，随着疫情的缓解和经济的恢复，公装市场需求有所回暖，而家用市场需求则有所回落，因此公装市场占比重新上升到了68.9%，家用市场占比则下降到了31.1%。

预计2023年全年，公装市场和家用市场的占比将保持相对稳定，分别为69%和31%。

从产品结构来看，多联机仍是中央空调行业的主力产品，多联式中央空调主要由室内机和室外机两部分构成，主要应用于大中型住宅和中小型商用建筑。

2020年中国多联机组市场占比达到60.8%，其次为>7Kw的单元机，占比为10.4%。

2021年中国多联机组市场占比达到61%，其次为>7Kw的单元机，占比为10%。

2022年中国多联机组市场占比达到61.5%，其次为>7Kw的单元机，占比为9.8%。

预计2023年全年中国多联机组市场占比将达到62%，其次为>7Kw的单元机，占比为9.5%。

3. 竞争格局

从中国中央空调行业参与者类型来看，主要分为三大派系：国产品牌、日韩品牌、欧美品牌。

其中，国产中央空调代表为美的、格力、海尔等；日韩品牌代表为大金、日立、东芝等；欧美品牌代表有麦克维尔、江森自控约克、开利、特灵、顿汉布什等。

从品牌占有率来看，2019上半年-2021年上半年，国产品牌市占率不断提高，占比近半；日韩品牌占比较为稳定，总体变化不大；欧美品牌占比持续降低。

2021年上半年，国产品牌中央空调市占率近50%；日韩品牌超36%；欧美品牌约为14%。

2021年下半年-2022年上半年，国产品牌继续保持领先优势；日韩品牌略有回落；欧美品牌略有回升。

2022年上半年，国产品牌中央空调市占率达到51%；日韩品牌约为35%；欧美品牌约为14%。

三、中央空调行业发展因素分析

1. 发展驱动因素

国内经济增长带动建筑业和制冷需求的增加。根据尚普咨询集团数据显示，2022年中国国内生产总值（GDP）达到108.8万亿元，同比增长8.1%。2022年中国城镇固定资产投资（不含农户）增长7.8%，其中房地产开发投资增长7.0%，基础设施投资增长5.6%。这些数据表明，国内经济保持了较快的恢复和增长，为中央空调行业提供了广阔的市场空间和需求基础。

人民生活水平提高带动消费升级和舒适度要求的提高。根据尚普咨询集团数据显示，2022年中国居民人均可支配收入为36589元，同比增长8.8%。2022年中国社会消费品零售总额达到43.4万亿元，同比增长8.6%。 这些数据表明，人民收入水平和消费能力不断提高，对于中央空调等高端家电产品的需求也随之增加，尤其是在一二线城市和高端住宅项目中，中央空调已经成为标配或者必选项。

技术创新和产品升级带动产品性能和品质的提高。中央空调行业作为一个技术密集型行业，技术创新是推动行业发展的核心动力。近年来，国内外中央空调企业都在不断加大研发投入，推出了更节能、更智能、更环保、更舒适的产品，满足了不同客户的个性化需求。例如，美的推出了全直流变频多联机、智慧云多联机等产品；格力推出了全直流变频离心机、磁悬浮离心机等产品；海尔推出了全直流变频多联机、智能互联网多联机等产品；大金推出了VRV X系列多联机、VRV AURORA系列多联机等产品；日立推出了SET-FREE Sigma系列多联机、SET-FREE mini系列多联机等产品等。这些技术创新和产品升级不仅提高了中央空调的市场竞争力，也提升了中央空调的用户体验和满意度。

2. 发展制约因素

原材料价格上涨带动成本上升和利润下降。中央空调行业的上游为金属原料及各类零部件，如压缩机、风机等，这些原材料和零部件的价格受到国际市场供需变化、汇率波动、贸易摩擦等因素的影响。近年来，由于全球

经济复苏和疫情防控导致的供应链紧张，铜、钢铁、塑料等大宗原材料价格居高不下，给中央空调企业带来了较大的成本压力。根据尚普咨询集团数据显示，2022年12月，中国工业品出厂价格指数（PPI）同比上涨10.3%，其中，黑色金属材料价格同比上涨36.7%，有色金属材料和丝线价格同比上涨25.6%。 这些原材料价格的上涨直接导致了中央空调产品的成本上升，从而影响了中央空调企业的利润水平和市场竞争力。

环境污染和能源消耗带动监管政策的收紧和市场需求的转变。中央空调行业作为一个高能耗、高排放的行业，面临着越来越严格的环境保护和节能减排的要求。近年来，国家出台了一系列的法律法规和标准规范，对中央空调行业的产品设计、生产制造、运行维护等各个环节进行了严格的监管和指导。例如，2021年1月1日起，我国正式实施了《建筑供暖通风与空气调节能效限定值及能效等级》（GB/T 51365-2019）标准，该标准对中央空调系统的能效限定值和能效等级进行了规定，提高了中央空调系统的节能要求。 另外，随着人们对于环境保护和健康生活的意识提高，市场需求也在发生转变，对于中央空调产品的节能性、环保性、舒适性等方面有了更高的要求。这些因素都给中央空调企业带来了新的挑战和机遇。

四、中央空调行业发展趋势与前景

1. 发展趋势

市场规模将保持稳定增长。预计2023年全年中国中央空调市场规模将达到1200亿元左右，同比增长4.3%。 随着国内经济的恢复和增长，以及人民生活水平的提高，中央空调行业将继续受益于建筑业和制冷需求的增加，尤其是在一二线城市和高端住宅项目中，中央空调将有更大的市场潜力。同时，随着技术创新和产品升级的推进，中央空调产品将更加符合用户的个性化需求，提高用户的满意度和忠诚度，从而促进市场规模的扩大。

市场结构将呈现多元化。预计2023年全年公装市场和家用市场的占比将保持相对稳定，分别为69%和31%。公装市场将继续是中央空调行业的主要市场，但由于公装市场已经相对成熟和饱和，增长空间有限，因此中央空调企业将更加注重提高公装市场的服务质量和运营效率，以及开拓新兴领域如数据中心、工业制冷等。家用市场将是中央空调行业的重要增长点，但由于家用市场还存在一定的门槛和挑战，如产品安装、维护、售后等方面，因此中央空调企业将更加注重提高家用市场的渠道建设和品牌推广，以及提供更加智能化、个性化、舒适化的产品。

从产品结构来看，多联机将继续是中央空调行业的主力产品，预计2023年全年中国多联机组市场占比将达到62%，其次为>7Kw的单元机，占比为9.5%。 多联机将继续受到家用市场和中小型商用市场的青睐，但由于多联机市场已经相对饱和和竞争激烈，因此中央空调企业将更加注重提高多联机的性能、品质、智能化等方面，以及开发更加适合不同场景的多联机产品。单元机将继续是公装市场的重要产品，但由于单元机市场受到多联机和离心机等其他产品的冲击，因此中央空调企业将更加注重提高单元机的节能性、环保性、稳定性等方面，以及开发更加适合大型公共建筑的单元机产品。

竞争格局将呈现差异化。预计2023年全年国产品牌中央空调市占率将达到52%，日韩品牌约为34%，欧美品牌约为14%。 国产中央空调企业将继续保持领先优势，但由于国产中央空调企业之间的竞争也越来越激烈，因此国产中央空调企业将更加注重提高自主创新能力和品牌影响力，以及拓展海外市场和新兴领域。日韩品牌将继续保持稳定地位，但由于日韩品牌在国内市场受到国产品牌的挑战和冲击，因此日韩品牌将更加注重提高产品差异化和服务质量，以及加强与国内合作伙伴的合作关系。欧美品牌将继续保持一定份额，但由于欧美品牌在国内市场受到国产品牌和日韩品牌的竞争和压力，因此欧美品牌将更加注重提高产品高端化和专业化，以及加强与国内客户的沟通和信任。

2. 发展前景

总体来看，中国中央空调行业具有较好的发展前景和潜力。随着国内经济的恢复和增长，以及人民生活水平的提高，中央空调行业将受益于建筑业和制冷需求的增加。同时，随着技术创新和产品升级的推进，中央空调行业将更加符合用户的个性化需求，提高用户的满意度和忠诚度。尚普咨询认为，在未来几年内，中国中央空调行业将保持稳定增长，并呈现多元化、差异化、智能化、环保化等发展趋势。